- 消防机械市场分析
- 作者：system发布于：2015/7/4 11:55:33点击量：
第一部分 市场分析
一、子行业环境分析
1.1 国家对消防工作的重视为行业发展创造了优越环境。
近年来，胡锦涛、吴邦国、温家宝等国家领导人多次就消防工作作出重要指示、批示，全国人大常委会2008年审议修订了《中华人民共和国消防法》（简称《消防法》），许多委员和人大代表每年都提出涉及消防工作的议案和建议，国务院就贯彻落实《消防法》、加强和改进消防工作制定了具体政策措施。经过各地区、各有关部门共同努力，在致灾因素大量增多的情况下，确保了全国消防安全形势总体平稳。
表1.1 2008—2010年间国家火灾概况
类 别 | 2008—2010年间 | 与2005—2007年相比 |
火灾发生总数（万起） | 39.8 | 下降37.0% |
死亡人数（人） | 3865 | 下降33.8% |
受伤人数（人） | 1967 | 下降61.0% |
直接财产损失（亿元） | 52.1 | 上升55.5% |
注：①火灾发生统计数不含森林、草原、军队、矿井地下部分火灾；
②资料来源：2011年6月29日在第十一届全国人民代表大会常务委员会第二十一次会议上《国务院
关于消防工作情况的报告》。
1.2 各级城市消防规划的出台与落实直接推动行业市场发展。
随着国家大力推进城乡消防规划编制和实施。目前，全国4个直辖市、15个副省级市、268个地级市和370个县级市全部编制了消防规划；1536个县（旗）编制了消防规划，编制率达到93. 9%。同时，各级以落实《城市消防站建设标准》为牵引，紧紧围绕《公安消防部队2009-2011年装备建设规划》，不断加强并推进消防车辆装备达标建设。截止2009年，全国消防部队共配备各类车辆37290辆，其中消防车19165辆（国产消防车17942辆，进口消防车1223辆，国产化率93.62%）。另外2008—2010年期间，全国新增市政消火栓19. 9万个、消防站1478个、消防车1. 08万辆、各类灭火救援器材161. 2万件，分别比2007年增加28. 5%、44.0%、59. 7%、101. 6%。
表1.2 我国消防站配备车辆数标准（单位：辆）
消防站类别 | 普通消防站 | 特勤消防站 /战勤保障消防站 | |
一一级普通消防站 | 二级普通消防站 | ||
消防车辆数 | 5—7 | 2—4 | 8—11 |
资料来源：国家最新《城市消防站建设标准》（2011年修订版）
表1.3我国各类消防站常用消防车辆品种配备标准（单位：辆）
消防站类别 品种 | 普通消防站 | 特勤消防站 | 战勤保障消防站 | ||
一级普通消防站 | 二级普通消防站 | ||||
灭火消防车 | 水罐或泡沫消防车 | 2 | 1 | 3 | — |
压缩空气泡沫消防车 | ∆ | ∆ | |||
泡沫干粉联用消防车 | — | — | ∆ | — | |
干粉消防车 | ∆ | ∆ | ∆ | ||
举高消防车 | 登高平台消防车 | 1 | ∆ | 1 | — |
云梯消防车 | |||||
举高喷射消防车 | ∆ | ∆ | |||
专勤消防车 | 抢险救援消防车 | 1 | ∆ | 1 | — |
排烟或照明消防车 | ∆ | ∆ | ∆ | — | |
化学事故抢险救援或防化洗消消防车 | ∆ | — | 1 | — | |
核生化侦检消防车 | — | — | ∆ | — | |
通信指挥消防车 | — | — | ∆ | — | |
战勤保障消防车 | 供气消防车 | — | — | ∆ | 1 |
器材消防车 | ∆ | ∆ | ∆ | 1 | |
供液消防车 | ∆ | — | ∆ | 1 | |
供水消防车 | ∆ | ∆ | ∆ | ∆ | |
自装卸式消防车 | ∆ | ∆ | ∆ | ∆ | |
装备抢修车 | — | — | — | 1 | |
饮食保障车 | — | — | — | 1 | |
加油车 | — | — | — | 1 | |
运兵车 | — | — | — | 1 | |
宿营车 | — | — | — | ∆ | |
卫勤保障车 | — | — | — | ∆ | |
发电车 | — | — | — | ∆ | |
淋浴车 | — | — | — | ∆ | |
消防摩托 | ∆ | ∆ | ∆ | — | |
注：表中带“∆”车种由各地区根据实际需要选配。
资料来源：国家最新《城市消防站建设标准》（2011年修订版）
1.3 我国城镇化快速推进将是行业长远发展的源动力。
当前我国消防工作面临的主要问题有:工业化、城镇化、市场化快速发展给消防安全带来新问题。 目前,全国有高层建筑27.5万栋,其中百米以上超高层建筑2377栋,地铁1020公里,均比2007年增加了一倍多，这致使火灾因素和火灾危险源大量增多,火灾隐患整治难度大。与此同时公共消防设施和装备建设欠账较多,截至2010年底,全国市政消火栓欠账26.5%,地级以上城市消防站欠账30%,农村公共消防设施差距更大；消防管理机制不够健全。消防安全基础建设不适应经济社会发展的状况没有根本改变,我国总体上仍处于火灾易发、多发期。
1.4 国家力争“十二五”末建立覆盖城乡完善的消防体系是未来市场的亮点。
根据2011年国务院关于消防工作情况的报告，我国“十二五”期间拟进一步加强消防专业队伍建设。大力加强现役消防力量建设,巩固发展以公安消防队伍为主体的多种形式的消防队伍。同时,进一步加强政府专职消防队伍建设,要求大型石油化工、电力和火灾危险性大的生产、经营和仓储单位及国家重大基础设施单位,建立与生产、经营规模和特点相适应的专职消防队伍；城市社区、农村地区因地制宜发展志愿消防队伍。力争在“十二五”期末,建立覆盖城乡的消防力量体系。这也必将为我国消防机械市场发展带来新的增长亮点。
二、消防车行业市场发展特点[①]
2.1 消防部队消防车辆配备基本达标，车辆更新速度加快，装备超期服役状况有了根本改善。
根据《城市消防站建设标准》，按照一级站5辆车（国家标准4-6辆），二级站3辆车（国家标准2-3辆）测算，消防部队现有一级普通消防站1914个，应配消防车9570辆，实配9658辆；二级普通消防站1313个，应配消防车3939辆，实配4590辆，普通消防站消防车配备全部达标。2006年以来，消防车辆更新速度加快，消防部队新购消防车逐年增多，年平均新购消防车达2000辆以上，年平均增长率达15.8%。2009年新购消防车2763辆，比2006年增长53.4%，比2008年增长17.8%。另外，消防车辆装备超期服役状况有了根本改善，截止2009年消防部队服役不满6年的消防车13705辆，占消防车总数的71.5%，服役6至12年的消防车4591辆，占消防车总数的24.0%，使用年限超过12年的超期服役消防车869辆，仅占消防车总数的4.5% 。
2.2 行业市场轻、中、重型消防车配备比例更趋合理，重型车占据了消防部队消防车主导地位。
分结构看，轻型消防车（GB7956规定总质量小于等于6吨的消防车）配备比例，从2008年的32.7%下降为2009年的31.4%；中型消防车（GB7956规定总质量大于6吨，小于或等于14吨的消防车）配备比例，从2008年的45.7%下降为2009年的31.2%；重型消防车（GB7956规定总质量大于14吨的消防车）配备比例，从2008年的21.6%上升到2009年的37.4%。
2.3 行业市场各种用途消防车辆装备配备结构日趋优化。
2009年消防部队灭火类消防车共配备13469辆，占消防车总数的70.3%；专勤类消防车（抢险救援消防车、照明消防车等）共配备2855辆，占消防车总数的14.9%；举高类消防车共配备2093辆，占消防车总数的10.9%；后援类消防车共配备748辆，占消防车总数的3.9%。灭火类以外的其他消防专用车辆比例有所上升，装备配备结构随消防部队执行多样化灭火救援任务而改变。
2.4 进口品牌占据我国高端消防车市场较大比重。
2009年消防部队共进口各类消防车249辆，消防车用底盘127辆，器材2024件（套），总价值1.6亿美元，合同总价较上一年增长35%，也是近年来增长幅度最大的一年。目前，消防部队所配车辆中，100%的核生化侦检消防车、42.9%的云梯消防车、39.1%的化学洗消消防车、34.3%的化学事故抢险救援消防车、30%的压缩空气泡沫消防车、14.5%的供气消防车、12.9%的登高平台消防车、11.9%的排烟消防车均为进口消防车辆。
三、2012年消防车市场机会与风险
3.1 市场机会分析
3.1.1 国家对消防事业及消防装备建设的重视程度有增无减。
近年来国家从中央到地方政府对社会消防安全以及人民生命、财产安全越加重视，2009年5月1日，新《消防法》实施，要求地方各级人民政府应将包括消防安全布局、消防站、消防供水、消防通信、消防车通道、消防装备等内容的消防规划纳入城乡规划，同时在消防装备预算与投入方面日趋加大。2011年国家又对《城市消防站建设标准》进行了全新修订，为部队及社会消防站、消防装备建设提供了有力依据。另外，随着国家新农村建设速度加快，农村消防建设也得到了国家高度重视。
3.1.2 全国消防车更新换代速度加快。
图3.1 全国消防车辆服役年龄分布统计
资料来源：中意科创市场调查（北京）有限公司咨询报告
由于消防行业的特殊重要性，其对设备的可靠稳定性的要求也极其严格，为了提升消防部队灭火救援作战能力，未来在社会上很大一批各类超期服役的消防车辆将面临淘汰。据咨询机构报告显示（请见图3.1），目前全国服役年龄超过10年的消防车占据了30%左右，对此从设备更新淘汰的角度分析，这必将为未来行业市场提供有力支撑。
3.1.3 目前全国消防车市场集中度较低，这对我司赢得宝贵发展空间。
目前，全国消防车制造企业整体生产能力及规模较小，行业市场集中度较低，前3家集中度约为30.5%，主要以生产和销售附加值较低的灭火类（水罐车、泡沫车等）常规产品为主。行业集中度较低，且没有形成强势品牌，我司消防类产品可依托中联品牌影响力、灵活的销售模式（如融资、分期等）、资源支持等，在行业内可以获得更广的发展空间。
3.1.4 消防车行业特别是附加值较高的举高类产品生产门槛较高，这对我司的快速发展提供了较好契机。
国家对国内消防车特别是举高类消防车生产资质审批非常严格。目前，国内具备消防车生产资质的企业约20多家，具备消防车举高类产品生产资质的企业仅三家（沈阳捷通、徐工、中联），举高类消防车生产资质近三年都没有新的厂家获批。我司可利用具有生产资质的优势，利用细分市场国产产品竞争尚不充分的机会，快速提升市场份额。
3.2 市场风险分析
3.2.1 高端消防车市场被外资品牌占领，且进口免关税。
目前外资品牌占领了国内消防车大部分高端市场，国内消防部队对外资品牌消防车认同度也较高。更为重要的是，国家对高端消防车的进口实行了免关税优惠。
3.2.2 行业供应商议价能力强，不利于下游厂家发展。
由于国内消防车市场容量相对较小，市场也不集中，行业关键零部件供应商数量偏少，这导致供应商议价能力明显强于下游生产厂家。同时零部件供货价格也呈现上升趋势，但行业厂家对下游客户转嫁成本压力的能力偏弱。
3.2.3 行业下游客户议价能力很强。
由于行业客户群体数量少，且集中为部队和大企业集团，同时客户对产品的需求呈现多样化，这致使客户议价能力非常强。
3.2.4 未来行业竞争环境面临剧烈变化。
随着国内消防车市场容量的日趋增大，很多外围厂家开始纷纷涉足消防机械市场，如三一重工、郑州大方等。随着竞争者的增加，这必将导致行业竞争格局发生剧烈变化。
第二部分 市场预测
四、行业市场容量预测
表4.1 2012年国内消防车行业市场容量预测
年 份 | 行业销量（台） | 行业销量增长率（%） |
2012年F | 5152 | 12.0% |
2011年F | 4600 | 12.0% |
2010年 | 4100 | 5.0% |
2009年 | 3900 | 15.0% |
2008年 | 3307 | 17.9% |
注：消防车主要包括灭火类消防车（水罐消防车、泡沫消防车等）、专勤类消防车（抢险救援消防车、照明消防车等）、举高类消防车（云梯、登高平台、高喷消防车）、后援类消防车。
[①] 数据截止2009年。
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